全球物联网市场规模将在2023年增长19%

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• 2022年企业物联网总体支出增长21.5%，达到2010亿美元。物联网分析将2023年的增长前景下调至18.5%（此前为24%）。
• 宏观趋势在很大程度上主导了企业数字化转型阶段的增长预期。
• 2022年和2023年低于预期的经济增长和普遍的不安全感导致人们对数字化转型和物联网的支出持谨慎态度。
• 技术裁员在很大程度上避免了以物联网为重点的公司。

为什么重要

• 关注宏观发展对于预测行业增长和机遇至关重要。
• 物联网市场在不确定时期表现出惊人的弹性。

2023年第一季度物联网市场更新

根据物联网分析全球物联网企业支出仪表板2023年1月的更新，企业物联网市场在2022年增长了21.5%，达到2010亿美元。市场增长略低于去年预测的23%预计到2023年增长会更慢。在我们上次的预测中，我们预计世界经济将更快复苏，供应链将更加强大，对新技术的持续投资将缓解劳动力短缺问题。我们最终估计2023年的支出增长为24%。但是，在我们上次更新九个月后，我们必须将2023年的预测下调至仅19%。目前，物联网分析预测，从2022年到2027年，物联网市场规模将以19.4%的复合年增长率增长，达到4830亿美元。因此，亚太地区预计在2022年至2027年期间以22%的复合年增长率超过世界其他地区。到2027年，北美（复合年增长率为20%）的增长速度预计将低于亚太地区，但明显快于欧洲（复合年增长率为16%）。

下调预测的原因

物联网企业支出增长低于预期有几个原因。在我们看来，三个主要原因是：

• 国内生产总值增长放缓
• 持续通胀
• 高利率

1.GDP增速放缓

2023年物联网企业支出增长低于预期的一个关键原因是低经济增长环境。在2023年1月最新的世界经济展望增长预测中，国际货币基金组织预计2023年实际GDP增长率为2.9%，低于2022年的3.4%。为了说明这一点，在2022年1月底，国际货币基金组织预计实际GDP 2022年增长4.4%，2023年增长3.8%。

根据国际货币基金组织的数据，几乎所有主要世界经济体的实际GPD增长在2023年都将低于2022年：

亚太地区

印度（预计2023年GDP增长+6.1%）和中国（+5.2%）是增长最快的主要经济体。中国的增长甚至会比2022年（+3.0%）快得多，这是封锁结束后的例外。

欧洲

欧元区（包括德国、法国和意大利）预计仅增长0.7%，而英国经济可能下降-0.6%。

北美

预计美国2023年(+1.4%)的增长将低于2022年(2.0%)，而2024年的增长可能会更慢(+1.0%)。

2.持续通胀

2023年1月，通胀终于呈现下降趋势。然而，在大多数发达经济体中，通货膨胀率仍高于过去十年。与许多企业一样，科技公司将遇到劳动力寻求更高薪水以应对不断上涨的生活成本和难以控制开支的客户。此外，随着办公室人员、差旅和现场活动的增加，运营费用将增加，从而导致利润压力。

3.高利率

去年，中央银行提高利率以对抗通货膨胀。美联储将联邦基金目标利率从2022年初的0.125%提高到2022年底的4.375%。为对抗通货膨胀，其他中央银行纷纷效仿（例如，欧洲中央银行[0%–2%]和英格兰银行[0.1%–3.5%]）。较高的利率会增加借贷成本并给公司利润率带来压力，从而产生多重影响。更高的利率使公司的借贷成本更高，这会降低他们投资新项目或技术的能力。

由于经济不确定性，数字化转型和新技术的支出被搁置

最终，增加的不确定性会渗透到企业投资、数字化转型和物联网中。例如，在最近的财报电话会议上，Microsoft和PTC的CEO表示客户对技术支出更加谨慎。他们报告说，大多数客户会延长支出而不是完全削减支出。然而，虽然整体IT支出在2022年下降，预计2023年将缓慢增长，但企业物联网支出预计在2023年仍将增长19%（根据物联网分析的全球物联网企业支出仪表板2023年1月更新）。ABB、罗克韦尔自动化等自动化厂商大量积压强调从长远来看对数字化转型和企业物联网解决方案的健康需求。

“通常情况下，您有一份采购订单，需要某种程度的批准。也许上个季度，它需要更高级别的批准，另一个签名，[并且]也许有人坐在那个签名上，因为他们说，‘我们不能在下个季度这样做吗？我们不能晚一点开始这个项目吗？[…]通常，它不会被取消，因为公司确实需要这项技术。他们只是稍微推迟了一点。”

PTC首席执行官Jim Heppelmann，2023年2月1日

“正如我们看到客户在大流行期间加速了他们的数字支出，我们现在看到他们优化了这种支出。此外，鉴于宏观经济的不确定性，组织正在谨慎行事。”

Satya Nadella，微软首席执行官，2023年1月24日

“许多客户表示业务正在放缓，他们正在寻求削减成本。任何不紧张的人都不会注意。客户说[that]现在是艰难时期。”

Matthew Prince，Cloudflare Inc.首席执行官，2023年1月在达沃斯

技术裁员可以加速数字化转型

最近几周和几个月，许多科技公司宣布裁员。微软、亚马逊、Meta、思科、IBM和SAP只是最突出的例子。科技裁员跟踪器Layoffs.fyi记录了300多家科技公司的裁员公告，截至2023年2月上旬，受影响的员工超过95,000人。但是，到目前为止，与物联网相关的职位很少受到裁员的影响。相反，像施耐德电气和波音这样的公司强调优势，因为技术转型让他们能够雇佣到才华横溢、经验丰富的员工。这缓解了劳动力短缺，并可以加快数字化转型计划。

“技术招聘放缓使得其他公司更容易吸引员工。”

Annette Clayton，施耐德电气北美业务首席执行官

“我认为可能需要明年一整年的时间，事情才会真正开始稳定下来，因为我们开始看到其他行业裁员。我们确实感觉到，在软件世界中，我们在引入所需的工程资源方面没有任何问题，特别是与软件开发相关的资源，因为与我们竞争的其他行业开始大幅软化”

波音公司首席执行官Dave Calhoun，2022年10月26日

美国的科技裁员也有不利的一面：在美国持有工作签证的科技工作者通常只有60天的时间找到新工作或不得不离开。数以万计的高技能和经验丰富的软件工程师返回他们的祖国可能会导致这些国家更快的数字化转型。因此，虽然裁员会导致短期中断，但它们很可能是科技市场健康重组的起点。

隧道尽头的曙光：物联网公司表现良好

如上所述，全球GDP前景被下调，整体宏观经济前景不明朗。然而，物联网企业支出预计到2023年仍将增长19%。这低于物联网分析之前的预测。尽管如此，大多数以企业物联网为重点的公司都保持紧张并表现出健康的前景。他们不仅没有大规模裁员，而且还积极展望未来。工业软件公司PTC和自动化供应商罗克韦尔在2023年2月初提出了2023年的指导。在2月2日的财报电话会议上，高通首席执行官克里斯蒂亚诺阿蒙强调了工业物联网对其公司的巨大潜力：“在工业物联网中，数字化转型仍处于早期阶段，从长远来看，高通在许多垂直领域的机会规模是巨大的。”上调的指引和乐观的前景是整体健康的物联网企业市场的亮点。

结论

由于经济不确定性以及对技术和数字化转型的谨慎支出，物联网分析不得不将2023年物联网企业支出前景下调五个百分点至19%。然而，进入2023年，似乎大多数项目都被推迟而不是取消。以物联网为重点的公司的一些健康业绩也强调了这一点。此外，许多物联网项目可能会因高技能（软件）工程师的涌入而得到推动，这些工程师是初创企业和技术人员裁员的受害者。物联网企业市场的长期增长潜力具有弹性，预计到2027年将达到4840亿美元。